תכנון תקציב ביתי

בניית תוכנית השקעות בבורסה

פגישת ייעוץ פנסיה, גמל השתלמות, פגישה שנתית

פגישות ייעוץ פיננסית שנתית

הכוונה בנושאי ביטוחים

ליווי מול מנכ"ל החברה

כל מה שיש ב-BASIC.

קורס אינטרנטי ללימודי שוק ההון

מפגשי העשרה

בניית תיק השקעות מגוון עם נדל"ן בארץ ובחו"ל

ליווי מקצועי בקבלת החלטות כלכליות

סידור תיק הפנסיה והחסכונות

עדיפות בהזדמנויות השקעה חדשות

סקירה רבעונית של התיק הפיננסי

ליווי בוואטסאפ מול הכלכלן של החברה

כל מה שיש ב-Plus.

גישה בלעדית להזדמנויות השקעה ייחודיות

ניהול השקעות אקטיבי שוטף

ייעוץ בהשקעות אלטרנטיביות

ליווי עסקאות מט"ח

קישור לחברות ניהול עושר

הכוונה בתכנון לקיחת משכנתאות

תכנון הלוואה וצמצום ריבית

בניית אסטרטגיית השקעות מקיפה לטווח הארוך

ליווי טלפוני מול הכלכלן של החברה